艾芬豪矿业公布5亿加元定增方案

加拿大多伦多 — 艾芬豪矿业有限公司 (TSX: IVN) (OTCQX: IVPAF) (以下简称“艾芬豪矿业” 或“公司”) 欣然公布，公司已委托BMO资本市场为独家代理，拟定增发行41,667,000股A 类普通股 (以下简称“普通股”)，每股价格12加元 (以下简称“发行价”) ，所得的收益总额约5亿加元 (约3.7亿美元)。公司计划向BMO资本市场授予购买权，于定增发行后48小时内行使购买权，以发行价购买最多15%的定增普通股。本次发行将于2023年12月18日左右完成，但仍有待艾芬豪矿业获得所有所需监管审批 (包括多伦多证券交易所的批准) ，方告完成。

定增发行所得的净收入将会用于勘查活动、营运资金及一般企业用途。

定增发行将根据部分招股说明和私募豁免进行。向加拿大买方定增的证券持有权期限自交割当天起计四个月零一天到期，必须满足相关法律的规定。普通股尚未及不会根据美国《1933年证券法》修订版进行登记，除非根据《证券法》的注册要求及其下颁布的规则得到豁免，否则不得在美国发行或出售。本新闻稿并不构成销售要约或购买股份的要约邀请；在任何司法管辖区进行要约、要约邀请或出售均为非法行为。

根据公司与中信金属非洲投资有限公司(以下简称“中信”) 及紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金”) 分别签订的投资者权利协议，中信和紫金各自均有权以发行价购入普通股，使其持有公司的股权比例保持不变。中信或紫金根据各自的投资者权利协议行使反稀释权而获发行的所有普通股，将不计入本次定增发行的普通股中。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，正在推进旗下位于南部非洲的三大主要项目：位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉 (Kamoa-Kakula) 铜矿项目的扩建工程、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯–镍–铂–铑–铜–金矿的开拓工程；以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌–铜–锗–银矿的重建工程。

同时，艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿–卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权以及最近获得合资企业权证的247平方公里范围内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权占地2,400平方公里，由艾芬豪矿业持有80-100%权益。

联系方式

投资者
温哥华﹕马修·基维尔 (Matthew Keevil)，电话﹕+1.604.558.1034
伦敦﹕托米·霍顿 (Tommy Horton) ，电话﹕+44 7866 913 207

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该等陈述包括但不限于﹕关于本次发行预期所得的收益总额、定价和交割时间以及本次发行所得收益的预期用途的陈述；关于本次发行获多伦多证券交易所批准的陈述；以及关于中信及紫金行使反稀释权的陈述。

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