艾芬豪矿业完成5.75亿加元私募股权定增

加拿大多伦多 – 艾芬豪矿业有限公司 (TSX: IVN) (OTCQX: IVPAF) (以下简称“艾芬豪矿业” 或“公司”) 宣布已经完成了先前宣布的私募股权定增，BMO资本市场作为公司的独家代理，全额行使了其额外配售15%定增普通股的权利。此次总共发行了47,917,050股A类普通股 (以下简称“普通股”)，每股价格为12加元，总计募集资金约为 5.75 亿加元 (约4.3亿美元)。

艾芬豪矿业创始人兼执行联席董事长罗伯特·弗里兰德 (Robert Friedland) 先生表示：

“我们要感谢艾芬豪矿业的主要机构股东再次成为本次发行的基石投资者。此次融资使我们的资产负债表更为强劲，如今现金头寸已超过6亿美元。继最近在刚果(金)西部前沿勘探项目取得勘查成功后，这笔资金将使我们能够将明年的勘查预算提高至今年的四倍。

“我们还要向艾芬豪矿业的众多员工表示感谢，是他们的不懈努力，使2023年成为公司的关键年份。2024年将是艾芬豪矿业历史上的重要转折年，卡莫阿-卡库拉 III 期扩建项目 (包括建设非洲最大的一步炼铜冶炼厂)、普拉特瑞夫 I 期和基普什项目预计均将投产。”

艾芬豪矿业公司打算将此次发行的净收益用于勘探、营运资金和一般企业用途。

根据本次发行向加拿大购买者发行的普通股的持有期为四个月零一天，自今日起到期。普通股尚未也不会根据经修订的1933年《美国证券法》进行登记，在没有登记或登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。

根据61-101——保护少数股权证券持有人

特殊交易（“MI 61-101”），因为其拥有超过10%的已发行和流通普通股。因此，向该购买者发行普通股属于关联方交易。公司依据MI 61-101第5.5（a）和5.7（1）（a）条规定的正式估价和少数股东批准要求的豁免，前提是该购买者在发售中认购的公允市场价值不超过公司市值的25%。公司在发售结束前21天没有就关联方交易提交重大变更报告，因为当时尚未确认该购买者的参与细节。公司将在适当的时候提交一份重大变更报告。

 

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，正在推进旗下位于南部非洲的三大主要项目：位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉 (Kamoa-Kakula) 铜矿项目的扩建工程、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯–镍–铂–铑–铜–金矿的开拓工程；以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌–铜–锗–银矿的重建工程。

同时，艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿–卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权以及最近获得合资企业权证的247平方公里范围内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权占地2,400平方公里，由艾芬豪矿业持有80-100%权益。

 

联系方式

投资者
温哥华﹕马修·基维尔 (Matthew Keevil)，电话﹕+1.604.558.1034
伦敦﹕托米·霍顿 (Tommy Horton) ，电话﹕+44 7866 913 207

 

前瞻性信息的警戒性声明

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的”前瞻性陈述”或”前瞻性信息”。这些陈述及信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致本公司的实际业绩、表现或成就、其项目或行业的业绩，与前瞻性陈述或信息所表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。这些陈述可通过文中使用”可能”、”将会”、”会”、”将要”、”打算”、”预期”、”相信”、”计划”、”预计”、”估计”、 "安排” 、”预测”、”预言”及其他类似用语，或者声明”可能”、”会”、”将会”、”可能会”或”将要”采取、发生或实现某些行动、事件或结果进行识别。读者请注意不应过度依赖前瞻性信息或陈述。这些陈述仅反映本公司于本新闻稿发布当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。

该等陈述包括但不限于﹕关于本次发行预期所得的收益总额、定价和交割时间以及本次发行所得收益的预期用途的陈述；关于本次发行获多伦多证券交易所批准的陈述；以及关于中信及紫金行使反稀释权的陈述。

前瞻性陈述及信息涉及重大风险和不确定性，故不应被视为对未来表现或业绩的保证，并且不能准确地指示能否达到该等业绩。许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或信息所讨论的业绩有重大差异，包括但不限于公司截至2023年9月30日止三个月及九个月的《管理层讨论与分析》和当前年度信息表中 “风险因素” 以及其他部分所指的因素，以及无法及时获得监管审批、未知或无法预计的事件导致未能符合合约条件的可能性、有关部门实施的法律、法规或规章或其不可预见的变化；与公司签订合约的各方没有根据协议履行合约；社会或劳资纠纷；商品价格的变动；以及勘查计划或研究未能达到预期结果或未能产生足以证明和支持继续勘查、研究、开发或运营的结果。

虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于公司管理层认为合理的假设而作出，但公司不能向投资者保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出，而且受本警示声明明确限制。根据相应的证券法，公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。